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复牌!海康威视:如必要,将自己设计芯片;重仓机构:不卖

时间:2019-11-21 08:51:02

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10月7日晚上,美国

今天早盘,大华股票和和康微时都大幅下跌,中午分别下跌7.93%和5.7%。

然而,从大华股份和和康微时公布的投资者沟通记录来看,事件的整体影响是可控的。何康伟士甚至说:“如果有必要,自己设计芯片!”

机构认为,该事件的情感影响更大,公司仍具有长期投资价值。头寸较重的海康胃石私募表示,将继续持有头寸而不减持。

总体影响是可控的。

值得注意的是,9日晚,大华股份和海康伟仕均发布了投资者沟通会议纪要。大华股份披露的电话会议纪要显示,有300多个参与单位和个人,包括一些个人投资者。

根据会议纪要,大华股份公司总裁李柯表示:“公司长期以来一直在为实体名单事件做相关准备,包括增加战略物资和关键零部件的库存。替代解决方案的研究、开发和修订的准备工作也在同步有序地进行。有些已经完成,有些正在核实。”

他还指出,目前对海外市场的影响还不能直接量化。公司海外业务覆盖全球近180个国家和地区,业务较为分散。北美相关销售收入的比例不高。目前,公司仍在积极与客户沟通,以确保公司业务的可持续性。列入实体清单的主要目的是采购,而不是出口相关事项,这可能会对一些客户产生一些情感影响,并对公司的总体收入产生可控影响。此外,为了应对国际经济贸易环境的不确定性风险,公司增加了一些材料的库存。对于少量不可替代的材料,公司有相应的解决方案,可以提供基本相同或相似的产品解决方案来替代。

何康伟世还表示,已经做好了应对这种局面的充分准备:“目前,绝大多数美国零部件可以直接替换或被新的设计方案替换,这不会影响产品性能或产生相对较小的影响。少量暂时无法更换的材料可以通过增加库存来换取更长的更换处理时间。还有少量的材料,由客户自己购买,并通过调整商业策略结合使用。有些人担心不能直接替换的材料会对公司产生更大的影响。我们判断影响范围相对有限,公司可以提供其他性能相同或相似的产品方案来替代。就保持产品的核心竞争力而言,公司非常坚定。芯片有限。我们不能改变芯片,我们不能改变组件,我们不能改变组件,我们重新设计产品。如果有必要,我们将设计自己的芯片。”

此外,胡扬中总裁和何康伟世高级副总裁黄方弘在交流中进一步指出:“由于过去两年美国供应中断的压力,公司也在考虑进行自我研究。这方面的考虑和安排正在推进,一些工作已经完成。此外,芯片并不神秘,因为目前的ip共享策略,芯片并没有那么复杂。我们在1994年做芯片设计。对中国来说,对中国整个集成电路产业链来说,构建自己完整的集成电路产业链是一个更值得关注的问题。”

在业绩影响方面,何康伟也从会议纪要中给出了明确的回复:“实体名单可能会在短期内造成一些波动。客户的影响可能比预期的要小,因为事件已经持续了很长时间。昨天我们与一位客户沟通,他也知道我们在实体名单上,但他根本没有谈论这个问题。他们都在谈论未来的合作。许多顾客不太关心制裁。他们认为,中国企业在这一领域拥有持续的竞争力,实体名单不是问题。”

机构重型仓库控股

百威时和大华股份一直是该组织的主要股东。

据风媒数据,海康微视2019年年中的报告显示,该基金持有5.655939亿股,占7.01%。截至2018年底,该基金持有556.2362亿股,占7.03%。相比之下,2019年,基金持有的股份总数略有增加,增加了近1000万股。

具体而言,《中国日报》数据显示,上海东方证券资产管理公司持有的基金公司数量最多,其29只基金持有1.699241亿股,比《中国日报》2018年持有的1.63309亿股增加了666.4万股,占流通a股的2.10%。其中,东方红瑞丰灵活配置组合、东方红瑞华沪港深度灵活配置组合、东方红中国优势灵活配置组合等基金持股较多,分别持有3427.4万股、2412.5万股和1925.4万股。

同时,嘉实基金的29只基金持有哈康威3752.96万股,其中大部分是嘉实多核心优势股票、嘉实多先进科技沪深股票和嘉实多沪深300交易开放式指数基金的被动指数基金。欧洲自由贸易联盟基金、华夏基金和银华基金共持有哈康威3000多万股。

此外,香港中央结算有限公司、中央汇金资产管理有限公司和中信证券有限公司也是《中国日报》披露的10大流通股东之一。

大华股份也是如此。根据2019年年中的报告,该基金共持有2.52197亿股,占总数的13.91%,较2018年年报的2.197472亿股增加了3244.9万股。

具体而言,上海投资摩根基金公司持股最多,共计4841.6万股,占流通a股的2.67%。其中,其两只基金——上海摩根新兴动力混合基金(Shanghai mor gan Emerging Power Hybrid Fund)和上海摩根核心成长股票基金(Shanghai mor gan Core Growth Stock Fund)分别持有1758.34万股和1779.6万股。广发基金共持有2588.7万股,占流通a股的1.42%。同时,持有1000多万股基金公司的有汇丰金鑫基金、嘉实基金、大成基金、南方基金、中信保诚基金和博世基金。

此外,在大华股份上市的前10大流通股东中,有香港中央结算有限公司、中国证券金融有限公司、中央汇金资产管理有限公司、国家社保基金102组合、国家社保基金418组合、上海林静资产等投资者。

重型仓库组织:不出售

针对这一事件的影响,基金官员表示,他们并不悲观,仍对其长期投资的价值感到担忧。

一位公开发行分析师认为,目前何康伟认为pe只有20倍。从长期来看,当前头寸风险不大,短期内可能因外部摩擦而波动。“事实上,在4月和5月实施制裁时,市场已经做出了类似的反应。此外,短期的海威也是根据库存的大量货物准备的。就我个人而言,我认为当前外部摩擦的影响也很明显,不必过于悲观。”

一家私募股权基金的经理表示,今年年初,何康威被视为核心竞争力突出的大盘股,值得长期持有。就这一事件的影响而言,情感上的影响甚至更大。深入分析没有带来太大影响。在目前情况下,我们不会削减头寸并离开市场。从这个角度来看,大华股份和海康威预计将在8日和9日停牌,有必要与投资者沟通。

编者:郑亚硕

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